65亿美元!美国塑料制造商贝里收购英国同行RPC

3月8日,美国塑料制造商贝里国际集团(Berry Global Group Inc.)宣布,将以每股793便士的价格收购RPC集团所有已发行和即将发行的普通股。收购总价预计将达到50亿英镑(计65亿美元),该收购价包括对RPC净负债的再融资。

 

今年1月底, 英国塑料制品制造商RPC集团曾表示将出售给私募股权公司Apollo Global Management。而Berry收购RPC股权的平均每股793便士,比Apollo报价高1.4%。该交易符合惯例成交条件,预计将于2019年第三季度初完成。



 

Berry 将以每股793便士的价格收购RPC集团所有已发行和即将发行的普通股。包括RPC债务,该交易价值65亿美元(57.7亿欧元)。

 

Berry 计划通过发行债券为收购提供资金。并打算利用合并后业务增强现金流,来快速降低杠杆率。Berry预计,收购交易产生约1.5亿美元的年度成本协同效应。

 

Berry和RPC都是提供塑料制品的公司,具备高度的业务协同性和深厚的文化相容性。Berry在收购之前,今年的预期销售额将达到81亿美元(合72亿欧元),加上RPC48亿美元(42亿欧元)的年销售额,合并后的公司年销售额预计将达130亿美金,在全球六大洲的员工人数将达到48,000名。

 

RPC为包装和特定的非包装市场提供塑料和可回收产品,专注于硬塑和软包装领。RPC在全球33个国家拥有153家制造工厂,员工人数近25,000名。截止到2018年9月30日的过去12个月,RPC集团的净销售额达48亿美金,调整后的息税前利润达7.68亿美金。